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头部面板厂“相约”减产、提价 供应链透露:行业回暖已近


数百亿元可穿戴市场赛道“变天” 价格战、强透支过后回归冷静?

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  面板行业还在进行艰难的周期穿越中。自去年Q3,面板价格便“跌跌不休”。今年6月开始,市场上就有头部面板厂商京东方A(000725.SZ)、TCL华星等减产的消息传出。

  近日,财联社记者由供应链获悉,多家头部面板商再次主动下调稼动率。主动减产叠加此前四川停电、地震等事件影响,有分析人士向记者表示,面板价格有望在本月底回温,亦有供应链消息向记者佐证这一观点称“头部面板商都预计9月下旬提高面板价格”。

  主动与被动减产同时进行

  近日,财联社记者由供应链获悉,京东方近期再次主动下调稼动率,从75%降至65%-70%;TCL华星下调至70%-75%;HKC也进一步下调至60%-70%;INX部分工厂下调至55%-60%;Sharp下调至50%以下。

  这并不是这些头部面板商们第一次减产了。今年6月,三星率先全面退出了LCD面板的竞争,改从国内的京东方等面板厂商购买LCD面板。根据7月群智咨询给出的报告,当时京东方的G8.6和G10.5代线稼动率有一定的下调、TCL华星主要减少的则是65英寸和75英寸面板供应。

  而根据CINNO Research月度面板厂投产调研数据显示,今年8月份,国内液晶面板厂平均稼动率为68.9%,较7月份下滑4.4个百分点。

  群智咨询(Sigmaintell)分析师李亚琴表示,面板产业首次如此大规模和全世代线的减产,对面板价格下滑有平稳或减缓作用。

  大厂们的持续减产可以说是“形势所逼”。

  群智咨询(Sigmaintell)TV面板资深分析师李晓燕告诉财联社记者,“一方面,终端需求持续疲软,国际品牌依然处于去库存周期中,面板备货需求低迷,且短期难以期待需求强劲恢复;另一方面,主流尺寸的LCD TV面板价格纷纷跌破现金成本,面板厂正遭受巨大亏损,需要通过调节供应来改善目前的供需状况以及防止价格的持续下探。 ”

  此外,下调稼动率外亦有被动因素。前段时间四川限电、地震等一系列事件,也是面板稼动率持续下降的原因之一。据悉,四川境内主要的面板厂有京东方(BOE)、惠科(BHK)、天马(Tianma)、信利(Truly)的7条生产线,其中京东方的生产线有4条。

  群智咨询分析师表示,四川作为消费电子的制造业重镇,限电后的低生产稼动率可有助于整个行业的库存清理,推动库存更快速度下降。

还撑得住吗?长期亏损、产能过剩 屠宰行业“厮杀加剧”

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  值得留意的是,大幅度减产会带来运营成本的增加。李晓燕告诉财联社记者,面板厂一方面应该要积极推动内部降本增效,优化产品设计和结构,降低材料成本,同时提升内部管理和运营的效率,降低综合运营成本。另一方面,面板厂还要重点做好产品细分、提升产品线盈利性。

  TV面板回暖细分领域寻增量

  目前,市场情况尚不明朗。根据群智咨询(Sigmaintell)调研数据显示,全球TV市场终端需求未见明显回暖迹象,国际品牌采购依然维持保守。

  不过,减产带来的去库存效果显著,终于为面板行业带来一丝暖意。

  李亚琴告诉财联社记者,近期面板厂减产力度加大,短期对全球LCD TV面板供需调节效果显著。在面板厂商进一步控产的推动下,预计部分LCD TV面板价格有望从九月开始逐步止跌回稳。

  与机构预测方向一致。有供应链人士向记者透露,9月下旬开始京东方、TCL华星等国内头部面板商的面板价格均有回升,原因系海外市场好转明显。

  京东方此前在半年度业绩说明会亦表示,根据现在的供需关系,三季度各家都主动调降了产能,目前看市场已经触底,应该逐步走出行业的至暗时刻。

  事实的确如此。根据集邦咨询9月下旬面板价格趋势数据,32吋电视面板均价暂时稳定在26美元,与前期持平,终于止跌。

  需求端也同样给出了良好预测。

  奥维云网表示,展望四季度中国市场,从供应端来看,电视面板价格预计仍将维持低位,电视零售均价仍然保有降价的空间,即将到来的十一、双11、双12促销也是中国品牌重点角逐的市场,品牌厂与渠道商将会重点布局拉动市场需求,并称“2022年中国市场电视出货规模有望实现增长。”

(文章来源:财联社)

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