兔年伊始！机构密集调研计算机板块这两家AI龙头被踏破门槛

2023-02-04 10:51 by 鹅厂老板 5265 6

充电桩建设将再度提速超九成生产企业提前复工！机构给出这份受益公司名单

【充电桩建设将再度提速超九成生产企业提前复工！机构给出这份受益公司名单】安信证券研报指出，在国家“一车一桩”目标指导下，充电桩领域的市场规模将保持快速增长。机构建议关注相关标的：充电桩和充电模块关注盛弘股份、绿能慧充、道通科技、英杰电气、欧陆通、环旭电子、奥海科技，功率器件关注东微半导、斯达半导、时代电气、宏微科技、新洁能，磁性器件关注可立克、京泉华、麦捷科技。（财联社）

　　自1月28日以来，机构共调研了93家A股上市公司，其中有10家公司接待机构数量超100家，包括温氏股份、兴森科技、云从科技等。

机构调研数据统计(1月28日至2月3日)

　　不难发现，在机构调研数量较多的公司中，云从科技、朗新科技、卫宁健康、奇安信等都属于计算机板块，其中云从科技、科大讯飞作为当前二级市场上炙手可热的AIGC概念股被各大机构踏破门槛。

　　类似ChatGPT的AI聊天机器人的商业化前景如何？国内能否形成与其对标的竞品？这些问题是机构较为关注的焦点。云从科技在机构调研纪要中表示，公司对国内在近两年实现这方面的突破(形成对标ChatGPT的产品)有信心。从NLP角度来看，国内的大模型数据量、参数规模不亚于ChatGPT，已达到千亿级数据。

　　有关商业化前景和技术布局方面，云从科技坦言，ChatGPT从技术上是跨越式的进步，将数据与人类知识有机结合在一起，使得模型性能大幅提升，给未来的人机交互带来了巨大的提升，降低各个应用场景的门槛并提升了效率。公司从2020年开始，已经陆续在NLP、OCR、机器视觉、语音等多个领域开展预训练大模型的实践，已经在城市治理、金融、智能制造等行业应用中体现价值。

　　科大讯飞在预训练模型方面也有相关技术积累，该公司在认知智能领域陆续开源了6大类、超过40个通用领域的系列中文预训练语言模型，开源3年模型库月均调用量超1000万。

ChatGPT火出圈多家A股紧急澄清并未涉及相关业务！

春节后市场最火的概念就是——ChatGPT。网友热议生成式AI，纷纷去跟ChatGPT聊天，据说其1月末的月活用户已经突破了1亿；同时资本市场反应很强烈，A股的赛为智能、海天瑞声、云从科技等个股涨幅达到60%、70%，汉王科技更是连拉5个涨停板。这下投资者彻底被点燃了，在互动平台大量问题都是在询问各家上市公司有没有涉及ChatGPT领域的产品或应用，做相关的布局。

　　谈及是否会推出类似ChatGPT的产品，科大讯飞表示，公司已经推出的虚拟人交互平台，实现多模感知、多维表达和情感贯穿，以及今后在消费类、听说各类产品领域都有望面临新机会。

　　数字经济概念股炙手可热

　　网安、医疗IT等细分板块迎密集调研

　　除了两大AI龙头以外，朗新科技、卫宁健康、奇安信则分别聚焦于能源IT、医疗信息化、网络安全等数字经济细分板块。

　　自2022年四季度到现在，“数字经济”成为市场的高频关键词，各地政策也频繁加码。近期，上海市、浙江省、福建省等多地两会密集召开，“数字经济”被多地列为2023年重点任务。与此同时，各地数据交易所建设如火如荼。

　　在此背景下，机构扎堆调研数字经济概念股，各公司数字化业务的当前进展以及未来发展趋势是他们较为关注的问题。

　　针对能源IT业务的进展，朗新科技在机构调研纪要中指出，2022年，公司面向电网的能源数字化业务整体发展趋势良好，从核心业务系统的升级换代到市场化交易系统、采集系统、负控管理系统的开发，公司均取得了较好的进展。未来三年电网数字化转型跟新型电力系统建设相关的需求是刚性的，公司机会空间较好。

　　网络安全方面，奇安信表示，数字化转型的全面推进，对大安全产业的发展提供了重大的发展机遇。客户对于网络安全的需求越来越强烈，尤其是数据安全等新赛道迎来了爆炸式增长。公司在数据安全、云安全、应用安全等领域的相关产品收入实现了快速增长。

　　卫宁健康则主要披露了与医疗信息化需求相关的信息，公司认为，总体需求会上升。卫健委部署工作，提出了5年内实现相关要求，先从外围系统开始，逐步向核心系统过渡。等医院的工作重心回归到常规工作，会对公司的需求带来正面影响。

（文章来源：财联社）