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大金融引领A股强势上攻 北向资金大幅回流


看好结构性行情 股票私募仓位持续提升

股票私募前7个月成绩单出炉。数据显示,7月股票私募机构整体盈亏持平;从仓位变动来看,6月中旬以来,股票多头策略私募机构整体仓位水平持续抬升,看好市场结构性机会成为一线私募的普遍观点。7月业绩平稳朝阳永续8月10日发布的私募行业定期统计数据显示,截至7月末,该机构监测的3359家股票私募机构,共计有807家在前7个月取得正收益,占比为24.03%。

  周四,A股市场出现强劲拉升走势。截至收盘,上证指数报3281.67点,上涨1.60%;深证成指报收12474.03点,上涨2.05%;创业板指报2721.49点,上涨2.37%。沪深两市成交金额放大至万亿元以上;北向资金结束此前3个交易日连续净卖出态势,全天净买入132.95亿元。

  在行情演绎过程中,市场热点出现高位股向低位股切换现象。此前的强势热点光伏、汽车、机器人等板块表现相对平淡,前期低迷的大金融、医药、消费电子游戏等板块开始获得资金关注。

  海外通胀焦虑暂时缓解

  海外主要经济体的通胀风险一直是近期A股市场走势的重要制约因素。随着海外主要经济体7月CPI数据相继公布,乐观者认为通胀拐点已现,市场也反应积极。

  8月10日晚间,美国劳工部公布的数据显示,美国7月消费者价格指数(CPI)同比上涨8.5%,低于市场预期的8.7%,且增幅较6月明显放缓。市场解读认为美联储加息预期或将降温。在此提振下,隔夜美股三大指数大涨。

  昨日A股三大指数集体高开,在金融股爆发带动下大幅走强,成交额同步放大,时隔5个交易日后再次突破万亿元。个股涨多跌少,昨日两市有超3600只个股上涨。

  中金公司研究部分析师刘政宁认为,虽然美国通胀有所放缓,但很难得到通胀风险解除的有力证据。上周公布的美国非农就业数据异常强劲,或意味着降通胀还有很长的路要走。

  大金融、消费电子板块爆发

两路资金齐加仓 A股中长期投资价值显现

【两路资金齐加仓 A股中长期投资价值显现】分析人士表示,在流动性宽松、稳增长政策持续发力、投资者情绪改善等多重利好因素的推动下,A股市场中长期上行的概率和空间较大。市场估值处于历史相对低位水平,中长期投资价值显现。

  昨日,券商板块涨超5%,对指数走高有明显带动作用。其中,券商板块标杆股光大证券涨停,国元证券华西证券也以涨停报收。

  光大证券之所以为投资者高度关注,与其历史上多次被炒作有关。光大证券分别在2014年11月、2015年11月、2020年6月走出短期连续涨停行情,彼时证券板块也紧随其后出现一轮大涨行情。

  在券商股强势引领下,保险板块亦跟随走强。截至收盘,天茂集团涨停,中国人寿涨5.81%。此外,银行板块也出现拉升,兰州银行涨5.58%,招商银行厦门银行无锡银行齐鲁银行等涨超3%。

  昨日消费电子也迎来涨停潮,易天股份涨超10%,领益智造漫步者国光电器胜利精密涨停。有消息称,预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%,叠加近期三星、小米、摩托罗拉迭代折叠屏旗舰手机即将发布,市场对消费电子行业的预期有望改善。

  市场“高低切换”迹象渐现

  大金融和消费电子板块个股当前股价均处于低位,其强势崛起或预示新一轮“高低切换”正逐渐显现。

  昨日,除了领涨板块大金融和消费电子,一些前期较为滞涨的板块也迎来了一次集体爆发,船舶、医疗保健、工程机械游戏等板块纷纷进入涨幅榜。而前期活跃的部分板块如机器人减速器等概念板块,则出现了明显的资金流出迹象。

  从市场热点、结构涨幅与资金流向分析,方正证券分析师赵伟认为,今年A股市场的一大特点就是“恐高症”。无论是上半年的“煤飞色舞”,还是年中被资金追捧的新能源赛道,只要股价出现较大幅度上涨,都会遭致资金大幅减持,高抛低吸、获利了结的短期化现象严重。这或许就是今年市场热点持续性较差、市场风口不断“漂移”、大盘走势波动的原因所在。

(文章来源:上海证券报)

券商晨会精华:半导体估值已位于历史底部区间 有望开启下一个周期

昨日早盘三大指数集体高开,随后逐步震荡上行。高位的赛道股如光伏、汽车、半导体等板块呈现分化走势,相对低位的消费电子表现活跃,存量资金博弈情况下,金融概念股吸金效应显著。板块方面,券商概念、消费电子、Chiplet概念等板块涨幅居前。

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